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工业机器人行业调研:多关节机器人增幅最大

摘要: 2020年虽然受疫情影响,但下游制造业需求释放加快,中国工业机器人市场呈现超预期增长态势,尤其是二季度开始,产销量增长明显。 从整体市场来看,2020年,中国工业机器人产销量呈同比增长态势,下游需求呈分化回 ...
        2020年虽然受疫情影响,但下游制造业需求释放加快,中国工业机器人市场呈现超预期增长态势,尤其是二季度开始,产销量增长明显。

        从整体市场来看,2020年,中国工业机器人产销量呈同比增长态势,下游需求呈分化回暖迹象明显。从细分产品来看,多关节作为占比最大的本体类型,不同负载的产品景气度亦存在较大的差异。

        多关节机器人主要以小六轴为主要拉动力,众多厂商均在小六轴产品上发力,主要聚焦3C、新能源等行业应用,汽车行业需求趋于稳健,只有少数厂商有大额的新建投资,整体带动效应有限;

        多关节作为占比最大的本体类型,轻小负载产品(负载≤20kg)同质化严重,价格竞争愈演愈烈,系内外资工业机器人厂商较量的主战场,同时也是增速增长最明显的细分产品之一。

        中大负载产品(负载>20kg)增速相对缓和,未呈现高增长态势,原因主要与下游应用行业的景气度相关,同时中大负载产品的应用场景相对受限,故而与中小负载产品形成较大差异。

2016-2020中国工业机器人细分产品市场增速变化情况
数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

        中国多关节机器人市场已呈现百花齐放、百家争鸣的态势,各类型的厂商均有涉及相关产品的布局,从国际一线品牌到国产五线厂商,产品从高端到中端再到低端,市场的认知伴随着产品与厂商的分层逐渐固化,传统四大家族的江湖地位有望被二线品牌撼动;国产新势力厂商后来居上,已逐渐对传统老玩家构成威胁;国产低端品牌扎堆在低端下沉市场拼价格,短期内与外资品牌短兵相接的机会较少,市场竞争主要聚焦于产品创新、渠道布局、价格与服务等方面。

        从各厂商的产品布局来看,从通用产品向专用产品转型已逐渐成为行业现象,其中国产厂商更多布局焊接机器人、折弯机器人、冲压机器人;外资厂商更多布局装配机器人、喷涂机器人、焊接机器人等。

        从应用方向上看,汽车行业未来受益于新能源汽车的带动有望缓慢恢复,短期内的投资动力仍然偏弱,下游需求景气度最高的几个领域分别是3C、新能源、金属机械等行业,结合上述几个领域机器人的应用场景与特点,轻小负载产品依然会是需求的重点。

        GGII统计数据显现,2020年中国多关节机器人销售10.3万台,同比增长10.4%,预计到2023年中国多关节机器人销量有望破16.5万台。

2014-2023年中国市场多关节机器人销量及预测(单位:万台,%)
数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

        GGII认为,作为占比最大的工业机器人本体类型,多关节机器人的需求变化很大程度上将影响工业机器人整体市场景气度的变化。纵观国产多关节机器人厂商,多关节机器人产品年销量能达到3000台以上的厂商不超过5家,能达到5000台的厂商不超过2家。外资巨头厂商如发那科的年销量已突破2万台大关,规模优势进一步扩大的同时,外资巨头厂商亦面临利润下行的压力,对于市场份额与利润的取舍将成为外资与国产厂商的分水岭。

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2021-7-18 10:25
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