2023 年中国协作机器人行业洞察报告

        协作机器人指在共享空间中与人类互动或在附近安全工作的机器人，是工业机器人重要的细分领域之一。相比传统工业机器人在作业时需与人类保持安全距离，协作机器人因融合表面力感知能力、关节力矩传感器、电流估算力反馈模型、3D 视觉等技术，具有安全性高、易操作、易维护、部署灵活等特点，广泛应用于 3C、汽车、医疗等场景。而随着 ChatGPT 引领的人工智能等技术发展，协作机器人的更多应用场景也将迎来规模化商业落地。

        1、发展环境

        我国先后出台一系列扶持政策，为机器人行业的快速发展提供保障，有力推进协作机器人相关技术进步和产业升级。2015 年 5 月，国务院颁布《中国制造 2025》（国发〔2015〕28 号），明确了制造升级的发展方向，其中工业机器人是重中之重。2021 年 3 月，" 智能制造与机器人技术 " 被写入 " 十四五 " 规划，列为提升制造业核心竞争力的八项重大专项技术之一。2023 年 1 月，工信部等十七部门出台《" 机器人 +" 应用行动实施方案》（工信部联通装〔2022〕187 号），强调聚焦制造、能源、商贸物流等重点领域，突破 100 种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广 200 个以上机器人典型应用场景，促进下游应用场景不断丰富。多重利好政策加持下，协作机器人行业迎来更大的发展契机。

        · 技术赋能：国产协作机器人技术日益成熟，核心零部件国产化率稳步提升

        一方面，减速器、控制器、伺服系统是协作机器人的三大核心零部件，直接决定机器人的性能、可靠性和负荷能力。其中，控制器是与国外差距最小的细分类别，埃斯顿、新时达、华中数控等国内企业已基本实现控制器自制，国产化率从 2019 年的 25.88% 提升至 2021 年的 33.56%。国产伺服系统各项性能逐渐提升，目前具备规模化自主生产能力的国内企业超过 20 家，截至 2021 年，伺服系统国产化率提升至 27.22%。此外，减速器是三大关键零部件中技术门槛最高的品类，目前国内企业已经攻克了减速设计原理、结构设计、材料优化、加工与装配工艺、热处理、过程检测与质量控制等关键技术，2021 年国产化率为 40.63%。另一方面，协作机器人也包含智能传感、驱控和机电一体化、机器视觉等核心技术，部分国内企业在传感器、算法、控制系统、机器视觉等方面已实现自研，打破了国际巨头的专利壁垒和市场垄断，对构建自主可控的机器人全产业链生态具有重要意义，助力我国在协作机器人领域弯道超车。

        从投融资市场看，协作机器人领域投融资火热，大额融资项目频发。根据 e-works 统计，2022 年中国协作机器人市场融资事件共 13 例，融资总额超 50 亿元人民币，且亿元级融资事件表现活跃，高达 9 起。其中，节卡机器人于 2022 年 7 月完成约 10 亿元人民币 D 轮融资，是协作机器人领域单笔规模较大的融资。资本助推下，中国协作机器人产业步入发展快车道。

        2、发展现状

        · 产业链结构：由上游核心零部件和技术、中游本体制造、下游应用三部分组成

        （1）产业链上游由核心零部件和技术构成。协作机器人核心零部件主要包括伺服电机、安全控制器、力矩传感器、减速器、制动器、编码器等，核心技术主要包括机器视觉、机器学习、SLAM、语音识别等。随着国内厂商在技术研发上的持续投入，国产技术水平日益提升，核心零部件正逐步实现国产替代。

        （2）产业链中游由本体制造构成。本体指协作机器人本体、机械臂制造。不仅布局有遨博、大族机器人、节卡等新兴本体制造商，也吸引新松等传统机器人企业加入。目前，协作机器人企业数量保持稳定增长态势，2020 年中国协作机器人厂商已经超过 75 家，高工机器人产业研究所（GGII）预计，到 2023 年中国市场协作机器人厂商数量增长至 100 家左右。

        （3）产业链下游为应用领域。协作机器人凭借灵活、便捷、安全、高效的优势，创新应用模式不断涌现。一方面，广泛应用于传统制造业领域，包括汽车、电子、家电、食品饮料等行业，其中 3C 电子和汽车零部件是主要应用领域。以汽车行业为例，协作机器人主要应用于人力需求较大且重复性劳动占比较高的场景，如中控屏拧紧、汽车发动机缸盖检测、机床上下料、轴承卡扣安装等应用场景。另一方面，医疗保健、新能源、机械加工等领域渗透率持续提升。例如，大族辅助穿刺手术机器人能够协助医生高效完成穿刺手术，通过智能化控制算法实现精准穿刺。

        市场规模 ：我国协作机器人市场快速崛起，年均增长超 40%

        在技术驱动、政策加持、资本助推下，我国协作机器人市场发展如火如荼。自 2015 年起，大族机器人、遨博、新松等国产厂商纷纷入局协作机器人行业，先后推出其首款协作机器人产品，并持续加速研发进程，进行产品更新换代。根据高工机器人产业研究所（GGII）数据，2021 年中国协作机器人市场增长显著，市场规模为 20.39 亿元，同比增长 76.84%，2016-2021 年均复合增长率为 41.46%。

        随着类脑科学、机器视觉、柔性技术等前沿技术与机器人深度融合，协作机器人将在智能感知、自主认知、决策执行等层面持续进行智能化升级，成为传统制造企业数智化转型的中枢，并有望在新能源、大健康、新零售等行业迎来规模化应用。例如，自然语言处理工具 ChatGPT 的出现，展现出生成式 AI 具备较强理解和生成对话能力，能够提升机器人自主认知和人机交互能力。尤其在商务服务领域，ChatGPT 成为应对自然交互、人机安全、环境适应、复杂灵巧作业等挑战的可行技术路径。未来，ChatGPT 有望通过大量训练数据和模型配置进行数据价值挖掘，触达并赋能无人取货、无接触配餐、辅助手术、康复训练、防疫检疫等商业场景，提高人与机器之间的沟通效率，加速带动更多商业场景落地。